ماژول خرید اسکریپت Perfex | افزونه خرید | افزونه خرید اسکریپت perfex | ماژول مدیریت خرید Perfex CRM | ماژول خرید در اسکریپت مدیریت مشتریان پرفکس | ماژول خرید Perfex CRM
سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان Perfex
سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان Perfex یک نرم‌افزار است که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا با مشتریان خود بهتر ارتباط برقرار کنند. این سیستم اطلاعات مشتریان را در یک مکان مرکزی ذخیره کرده و به کارمندان شرکت امکان می‌دهد به طور مؤثرتر با مشتریان تعامل کنند و در نهایت باعث رشد و سودآوری شرکت خواهد شد.
بیشتر بخوانید: معرفی اسکریپت perfex
ماژول خرید اسکریپت Perfex
ماژول خرید اسکریپت Perfex در برای مدیریت و ارتباط با تامین کنندگان طراحی شده است. با استفاده از ماژول خرید اسکریپت Perfex، شما می‌توانید تامین کنندگان خود را در سیستم ثبت کرده و اطلاعات آن‌ها را مدیریت کنید. همچنین می‌توانید با آن‌ها در مورد سفارش‌ها، پرداخت‌ها، محصولات و خدمات صحبت کنید.
مطالعه بیشتر: معرفی ماژول خرید اسکریپت perfex + بررسی امکانات
در ادامه‌ی مقاله به آموزش نحوه استفاده از ماژول خرید Perfex CRM می پردازیم.
درخواست خرید در ماژول خرید Perfex CRM
بر روی درخواست خرید جدید در زیرگروه های ماژول خرید کلیک کرده و گزینه «خرید جدید» را انتخاب کنید. فرم درخواست را طبق توضیحات زیر پر کنید.
- کد درخواست خرید: این کد را ماژول خرید به صورت خودکار تولید می کند.
- نام درخواست خرید و پروژه و پیش فاکتور مورد نظر را انتخاب کنید.
- نوع: این فیلد به معنی نوع هزینه‌ای است که برای پروژه یا خرید در نظر گرفته شده است. دو نوع متداول برای نوع هزینه در حسابداری عبارتند از:
CAPEX (سرمایه‌گذاری): این نوع هزینه به خرید و ساخت دارایی‌های ثابت مانند تجهیزات، وسایل، ساختمان‌ها، خطوط تولید و زمین‌ها اختصاص دارد. این هزینه‌ها به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت در دارایی‌های سازمان محاسبه می‌شوند و معمولا به صورت یکباره پرداخت می‌شوند.
OPEX (هزینه عملیاتی): این نوع هزینه به هزینه‌های مربوط به عملیات روزانه و مدیریت کسب و کار اختصاص دارد. به عنوان مثال، هزینه‌های حقوق و دستمزد، هزینه‌های اجاره، هزینه‌های برق و انرژی، هزینه‌های بازاریابی و هزینه‌های سرویس و نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات جزء هزینه‌های OPEX هستند.
- پیش فاکتور و فاکتورهای فروش: شما با انتخاب هر کدام از فاکتورها و پیش فاکتورها می‌توانید درخواست خرید را به پیش فاکتورها و فاکتورهای موردنظر مرتبط کنید.
- دپارتمان: نام دپارتمان مرتبط با درخواست خرید خود را وارد کنید.
- اشتراک‌گذاری: شما می توانید با استفاده از این گزینه درخواست خرید را با هر کدام از فروشندگان به اشتراک بگذارید.
- توضیحات: توضیحات اضافی درباره ی خرید و محصول موردنظر را در این قسمت اعمال کنید.
- در ادامه کالا یا خدمت موردنظر خود را انتخاب کرده و درخواست خرید را ثبت کنید.
بعد از ثبت و ارسال، به عنوان درخواست خرید در پنل فروشندگان نمایش داده می‌شود.
نمایش درخواست خرید در اکانت فروشندگان
لینک ورود فروشندگان به پنل اسکریپت Perfex
فروشندگان برای ورود به اکانت خود می‌توانند از طریق لینک زیر وارد شوند:
http://crm.yourdomain.com/purchase/vendors_portal
توجه کنید که شما باید به جای crm.yourdomain.com مسیر نصب شده crm خود را وارد کنید.
اگر آدرس URL اصلی شما با عبارت http:// یا https:// شروع می شود، توجه داشته باشید که آدرس ورودی فروشندگان نیز با http:// یا https:// شود.
تنظیمات ورود پیامکی در اسکریپت perfex
فروشندگان در منوی بالایی پنل خود می توانند درخواست‌های خرید ارسال شده را ببینید و آن را به پیش فاکتور تبدیل کنند.
فروشنده بعد از تبدیل درخواست خرید به پیش فاکتور می تواند قیمت پیشنهادی موردنظر خود را وارد کرده و درخواست پیش فاکتور را برای مدیریت ارسال کند.
خریدار: خریدار در پنل فروشنده همان مدیر فروشنده انتخاب شده در پنل مدیریت است.
امضای قرارداد در ماژول خرید perfex crm
پس از ارسال پیش‌فاکتورهای ارائه شده توسط فروشندگان، مدیر می‌تواند در اکانت خود به آن‌ها دسترسی داشته باشد.
در ماژول خرید اسکریپت Perfex CRM، شما قادر خواهید بود قیمت‌های پیشنهادی ارسال شده توسط فروشندگان را مقایسه کرده و در نهایت بهترین پیشنهاد را انتخاب کنید.
پس از انتخاب پیشنهاد مناسب، می‌توانید در همین قسمت به صورت الکترونیکی، قرارداد را امضا کنید.
اطلاعات و جزئیات درخواست خرید
شما می‌توانید اطلاعات و جزئیات درخواست خرید را در این قسمت به صورت کامل ببینید.
PDF: با استفاده ار این گزینه ی توانید اطلاعات درخواست خرید را به صورت فایل PDF در سیستم خود ذخیره کنید.
پیوند عمومی: پیوند عمومی یک لینک است که به شما امکان می‌دهد اطلاعات درخواست خرید را به افرادی که وارد سیستم نشده‌اند نمایش دهید و آن‌ها را به پیش‌فاکتور تبدیل کنید. با کپی کردن و جایگذاری این لینک در جاهای مختلف مانند ایمیل‌ها، پیامک‌ها، یا در صفحات وب مختلف، شما می‌توانید به کاربرانی که حتی از سیستم شما عضو نیستند، دسترسی به اطلاعات درخواست خرید را بدهید.
پیوست: شما می‌توانید فایل های مرتبط با درخواست خرید را در این قسمت بارگذاری کنید.
پیش فاکتور در ماژول خرید Perfex CRM
در این بخش لیستی از تمامی پیش‌فاکتورها قرار دارند. پیش‌فاکتورهای ایجاد شده توسط تامین‌کنندگان نیز در این قسمت نمایش داده می‌شوند.
ایجاد پیش‌فاکتور
- برای ایجاد پیش‌فاکتور جدید بر روی گزینه « ایجاد پیش‌فاکتور» کلیک کنید.
- در صفحه باز شده اطلاعات مربوط به پیش‌فاکتور را وارد کنید.
- کالا یا خدمت موردنظر را انتخاب نمایید.
- در نهایت بر روی گزینه «ذخیره» کلیک کنید تا پیش‌فاکتور ایجاد شود.
بیشتر بخوانید: ایجاد پیش‌فاکتور در اسکریپت Perfex
با کلیک بر روی هر کدام از پیش‌فاکتورها، صفحه زیر نمایش داده می‌شود که مشخصات و اطلاعات بیشتری از پیش‌فاکتور را در اختیارتان می‌گذارد. همچنین می توانید پیش‌فاکتورها را ویرایش کنید.
بحث و گفتگو: با استفاده از این ابزار می توانید به راحتی با تامین‌کنندگان در ارتباط بوده و پیشنهادات و نظرات خود را با او به اشتراک بگذارید.
وظایف: در قسمت وظایف ماژول خرید Perfex CRM، شما می توانید وظایف مرتبط با پیش فاکتورها را ایجاد کنید و به اعضای تیم خود اختصاص دهید.
عمومی: در صورت علامت زدن به عنوان وظیفه‌ای عمومی، این وظیفه برای همه قابل نمایش خواهد بود.
پیوست: از طریق این گزینه می‌توانید فایل‌های مرتبط با پیش‌فاکتور را ضمیمه وظیفه خود کنید.
برای دیدن آموزش های بخش‌های دیگر ماژول خرید Perfex CRM و بخش سفارش خرید و مرجوعی کلیک کنید.
https://zaya.io/rpijb