اسکریپت مدیریت ارتباط با مشتری Perfex CRM | اسکریپت پرفکس CRM فارسی | مرتبط کردن پیش فاکتور به پروژه در پرفکس
برای مرتبط کردن پیش فاکتور به پروژه در سیستم مدیریت مشتریان perfex و ایجاد پیش فاکتور برای پروژه ها اقدامات زیر را انجام دهید.
در منوی اسکریپت perfex به مسیر فروش > پیش فاکتورها رفته و بر روی ایجاد پیش فاکتور جدید کلیک کنید.
1 . مشتری مورد نظر را انتخاب کنید.
بعد از انتخاب مشتری یک فهرست کشویی از تمامی پروژه های مرتبط با مشتری نمایش داده می شود. (اگر هیچ پروژه ای مرتبط با مشتری انتخابی نباشد، فهرست کشویی با پروژه ها نشان داده نمی شود)
2 . پروژه را انتخاب کنید.
3 . پیش فاکتور را متناسب با نیازهای خود پیکربندی کنید.
4 . در نهایت پیش فاکتور را ذخیره کنید.
برای مشاهده پیش فاکتور ایجاد شده در منوی اسکریپت پرفکس به مسیر پروژه ها > انتخاب پروژه مورد نظر > فروش ها > پیش فاکتورها بروید. در این قسمت می توانید پیش فاکتور ایجاد شده را مشاهده کنید.
با انجام مراحل بالا به راحتی می توانید پیش فاکتور ایجاد شده را به پروژه مورد نظر مرتبط سازید.
شما می توانید آموزش سایر بخش های اسکریپت perfex CRM و آموزش ایجاد فاکتور در اینجا مشاهده کنید.