درخواست پیش فاکتور در perfex | پیش فاکتور در اسکریپت Perfex | درخواست پیش فاکتور در اسکریپت مدیریت مشتریان
درخواست پیش فاکتور برای هر سازمان و کسب و کاری از اهمیت بالایی برخوردار است. به خصوص برای کسب و کارهایی که برای ارائه خدمات یا فروش محصولات، با مشتریان در ارتباط هستند. با ارائه پیش فاکتور به مشتریان، شما کمک می کند تا قبل از خرید، اطلاعات دقیق تری درباره ی محصولات و سفارشات از مشتریان دریافت کرده تا خدمات بهتری را به آن ها ارائه کنید.
درخواست های پیش فاکتور در اسکریپت Perfex
هنگامی که مشتریان درخواست پیش فاکتوری ثبت می کنند، شما می توانید در اسکریپت perfex خود در بخش «درخواست های پیش فاکتور » لیستی از تمامی درخواست های ثبت شده را ببینید.
با کلیک بر روی هرکدام از آن ها می توانید جزئیات فرم و توضیحات کامل آن ها را ببینید.
در این قسمت با کلیک بر روی گزینه « تبدیل » می توانید درخواست پیش فاکتور را به پیش فاکتور یا پروپزال تبدیل کنید. همچنین از طریق گزینه « بیشتر » وضعیت آن را تغییر دهید.
کاربرد فرم درخواست پیش فاکتور
فرم درخواست پیش فاکتور در اسکریپت Perfex CRM، برای موارد زیر کاربرد دارد:
- درخواست پیش فاکتور از مشتریان: با استفاده از فرم درخواست پیش فاکتور، مشتریان می توانند به راحتی درخواست پیش فاکتور بدهند و به طور سریع پیش فاکتور خود را دریافت کنند.
- ایجاد پیش فاکتور توسط فروشندگان: فروشندگان می‌توانند با استفاده از فرم درخواست پیش فاکتور، اطلاعاتی را که لازم دارند، از مشتریان دریافت کنند.
- مدیریت درخواست های پیش فاکتور: با استفاده از این فرم، مدیران می توانند درخواست های پیش فاکتور را مدیریت کرده و فرآیند پیش فاکتور‌دهی را به صورت خودکار انجام دهند.
- افزایش سرعت و دقت فرآیند فروش: با استفاده از فرم درخواست پیش فاکتور، فرآیند فروش و پیش فاکتور‌دهی به صورت خودکار و سریع تری انجام می شود که می تواند باعث افزایش سرعت و دقت فرآیند فروش شود.
- سفارش محصولات: در صورتی که یک مشتری بخواهد محصولی را سفارش دهد، می تواند با استفاده از فرم درخواست پیش فاکتور، اطلاعات مورد نیاز و ویژگی های دلخواه را برای سفارشی سازی محصول ارسال کند.
- سفارش خدمات: مشتریان ممکن است بخواهند خدماتی مانند طراحی لوگو، طراحی وب سایت و یا سایر خدمات مرتبط را سفارش دهند. در این صورت نیز فرم درخواست پیش فاکتور به عنوان یک ابزار مفید واکنشگرا و کارآمد می تواند در ارتباط با مشتریان استفاده شود.
- برآورد هزینه ها: در صورتی که برای یک پروژه به برآورد هزینه های لازم برای انجام پروژه نیاز دارید، می توانید از فرم درخواست پیش فاکتور برای دریافت اطلاعات مورد نیاز برای تهیه برآورد هزینه استفاده کنید.
ایجاد فرم درخواست پیش فاکتور برای طراحی لوگو
درخواست پیش فاکتور یکی از ابزارهایی است که می تواند در طراحی یک لوگو حرفه ای و متناسب با نیازهای مشتری به شما کمک کند. در واقع، با استفاده از درخواست پیش فاکتور شما می توانید از قبل به مشتری خود مبلغ دقیق، توضیحات و جزئیات لوگوی مورد نظر را اعلام کنید و در صورت تمایل مشتری، به طور موثرتری با او همکاری کنید.
برای طراحی یک فرم درخواست پیش فاکتور برای طراحی لوگو، می توانید از قالب زیر استفاده کنید:
- اطلاعات مشتری
- نام
- نام شرکت/ سازمان
- ایمیل
- تلفن
- جزئیات لوگو
- توضیحات
- رنگ‌های مورد علاقه
- نوع فونت
- تصاویر مورد نظر
- تاریخ تحویل
- مبلغ پیش فاکتور
- آپلود تصویر لوگو مشابه
- و …
با تکمیل اطلاعات موردنیاز در فرم درخواست پیش فاکتور، شما می‌توانید یک پیش فاکتور حرفه‌ای و جذاب برای مشتری خود تهیه کنید که در طراحی لوگوی مورد نظر به شما کمک کند. همچنین، با ارائه پیش فاکتور به مشتریان، می‌توانید از قبل به آنها اطلاع دهید که برای طراحی لوگوی خود چه مبلغی را باید پرداخت کنند و از ابهامات و نارضایتی های احتمالی جلوگیری کنید.
نحوه درخواست پیش فاکتور در Perfex
برای درخواست پیش فاکتور در Perfex ابتدا لازم است که فرم بسازید.
ایجاد فرم درخواست پیش فاکتور در اسکریپت perfex
برای ساخت فرم مراحل زیر را دنبال کنید:
- از طریق پنل مدیریت وارد بخش تنظیمات شوید.
- به بخش «درخواست پیش فاکتور» بروید و بر روی «فرم ها» کلیک کنید.
- بر روی گزینه «فرم جدید» کلیک کنید تا بتوانید یک فرم جدید برای درخواست پیش فاکتور ایجاد کنید.
پر کردن اطلاعات فرم:
در قسمت ایجاد فرم جدید، می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را به فرم اضافه کنید. این اطلاعات می تواند شامل نام و نام خانوادگی مشتری، آدرس، شماره تلفن، ایمیل و … باشد. همچنین می توانید بخش های دلخواه دیگری مانند توضیحات و آپلود نمونه کارهای مشابه را نیز به فرم اضافه کنید.
- بعد از پر کردن اطلاعات مورد نیاز، بر روی گزینه «ذخیره» کلیک کنید تا فرم شما ذخیره شود و آماده استفاده باشد.
موارد استفاده از فرم درخواست پیش فاکتور در Perfex CRM
- نمایش لینک درخواست پیش فاکتور در صفحه ورود مشتریان
برای نمایش فرم در پورتال مشتریان مراحل زیرا را دنبال کنید:
- از طریق پنل مدیریت به مسیر تنظیمات > تنظیمات > مشتریان بروید.
- « لینک درخواست پیش فاکتور را در پورتال مشتری نمایش بده؟ » فرم موردنظر خود را انتخاب کنید.
- نمایش فرم درخواست پیش فاکتور در سایت
برای این که بتوانید فرم را در جاهای مختلف سایت استفاده کنید در قسمت « کد ادغام » لینک به اشتراک گذاری را کپی کرده و در سایت خود قرار دهید.