اسکریپت مدیریت ارتباط با مشتری Perfex CRM | اسکریپت پرفکس CRM فارسی | ارسال پیش فاکتور به ایمیل در perfex CRM
در اسکریپت پرفکس این امکان برای شما وجود دارد تا پیش فاکتور را به ایمیل مشتری ارسال کنید.
به مسیر فروش > پش فاکتورها رفته و بر روی پیش فاکتور مورد نظر کلیک کنید.
برای ارسال پیش فاکتور به ایمیل در perfex CRM گزینه ای برای ارسال پیش فاکتور برای مشتری مورد نظر دارد. همچنین فایل PDF پیش فاکتور به ایمیل پیوست خواهد شد.
اگر می‌خواهید فایل PDF پیش فاکتور را ضمیمه ایمیل نکنید، تیک گزینه “پیش فاکتور PDF پیوست” را بردارید.
بعد از ارسال پیش فاکتور به مشتری، اگر بخواهید دوباره پیش فاکتور را را ارسال کنید، چون ایمیل دیگری قبلا ارسال شده است، ایمیل با محتوای دیگری ارسال خواهد شد.
ممکن است مشتری دوباره پیش فاکتور ارسالی در ایمیل قبلی را بخواهد در صورتی که همه موارد محتوای این ایمیل متفاوت است.
برای ویرایش محتوای ایمیل هنگام ارسال تخمین به مشتری برای بار دوم، به مسیر تنظیمات > قالب های ایمیل بروید و قالب ایمیل Estimate Already Sent to Customer را به دلخواه خود تغییر دهید.
برای دیدن آموزش بخش های دیگر اسکریپت PERFEX و بخش مرتبط کردن پیش فاکتور به پروژه کلیک کنید.