اسکریپت مدیریت ارتباط با مشتری Perfex CRM | اسکریپت پرفکس CRM فارسی | تنظیمات ارزها در اسکریپت Perfex
برای افزودن ارز جدید به مسیر تنظیمات > مالی > ارزها بروید.
افزودن ارز جدید در Perfex
با کلیک بر روی « ارز جدید » پنجره ای باز می شود که در آن می توانید اطلاعات مربوط به ارز مورد نظر را وارد کنید.
کد ارز : در این قسمت کد ارز مورد نظر خود را وارد کنید. توجه داشته باشید که علامت ISO صحیح را وارد کنید. (برای نمونه IRR برای ریال )هنگام ارسال کد ارز به درگاه های پرداخت آنلاین از کد ISO استفاده می شود.
علامت : نماد ارز را وارد کنید. برای مثال « ریال »
- در ادامه تنظیمات ارزها در اسکریپت Perfex برای وارد کردن ارز پایه، باید بعد از ایجاد بر روی آیکون ستاره کلیک کنید تا به ارز پایه تبدیل شود.
اسکریپت Perfex CRM به طور پیش فرض تمام تراکنش ها (فاکتورها، پیش فاکتورها، هزینه ها، پیشنهادات) را به ارز پایه ثبت می کند.
توجه داشته باشید که تغییر ارز پایه یا مشتری پس از ثبت تراکنش ها امکان پذیر نیست.
ثبت معاملات با ارزهایی بجز ارز پایه
* توجه داشته باشید که فقط در یک مورد می توانید واحد پول معاملات را تغییر دهید، آن هم هنگام ایجاد پیشنهاد جدید برای مشتری بالقوه می باشد.
اگر می خواهید تراکنش هایی با ارزهای مختلف را ایجاد کنید باید ارز مربوط به مشتری را تنظیم کنید.
برای این کار، بر روی گزینه مشتریان در منوی اسکریپت PERFEX کلیک کنید و ارز را در پروفایل مشتری تنظیم کنید.
توجه داشته باشید که اگر مشتری قبلا فاکتورهایی را ثبت کرده باشد، نمی‌توانید ارز را تغییر دهید. برای تغییر ارز باید تمام تراکنش‌های قبلی را حذف کنید.
بعد از تنظیم ارز مشتری، برای تمامی معاملات بعدی به صورت خودکار این ارز استفاده خواهد شد.
شما می توانید آموزش سایر بخش های اسکریپت ارتباط با مشتری Perfex و آموزش افزودن محصولات در این اسکریپت را اینجا ببینید.